2020年1月13日星期一

股票投资该不该止损?


说到股票投资,该不该止损这个问题,其实一路来都是一个非常争议的课题,对于技术面的人来说,如果情况不对路,必须要止损,才更为安全,但是对于基本面投资者而言,他们之所以买入一支股,就是因为觉得该股已经非常低估了,既然买在低估价位的好股,为什么要以更低的价位去止损呢?其实对于这个课题,天哥有自己的一套看法。。

天哥看过太多关于基本面的书籍,其实对于止损来说,一路来都是非常抗拒的,对天哥而言,既然我们在低估的价位买入了一只所谓的好股,为何我们要止损?然后天哥也可以搬出一大堆巴菲特等的名人的看法,关于股票投资不该止损的建议,所以如果在三五年前,天哥是100%不会去止损操作的,也会告诉你永不止损。

但是来到今年,也踏入天哥投资股票的第17个年头,天哥的想法却稍微的改变了。天哥认为在几个特定的情况底下,止损还是有一定的必要。例如。。

股票的基本面有变更
当出现这种情况,例如出来的季报与我们期待的出入很大,这样必须得止损,不管当时候到底是赚还是亏,都需要离场。因为当该股的基本面产生变化时,再低估的好股,都有可能变成极度高估,所以这种情况,止损是必须的。



股票的价格下跌超过若干%
这种情况则比较争议,因为对于基本面投资者而言,股价下跌并不是止损的理由,但是换一个角度而言,我们真的有100%把握这只股我们是没有看错吗?不能确定吧?所以如果真的要止损,我会确保在5%左右,或者使用一点技术面指标参考,跌破支撑点我就走。不过还会有一种情况是跌多少我都不走的,就是如果该股是属于高股息股(例如最少有6%),而且我能大概确定他未来可以派出差不多的股息,那么我就打死不走,因为我认为,如果未来他能够继续派,就算我抓5年来说,最少我也收回30%的股息了,应该是赚少一点,不至于亏损的,毕竟股价要跌30%也不是那么容易的,而且是这么高股息的股,跌30%就真的很好运才能遇到了,当然凡事也有例外啦,但是如果高股息,我会选择跟他一搏。

总结
总的来说,其实天哥认为,在特定的情况下,止损还是必要的,但是只适用于基本面有变化的股,或者是股息不够高的股,因为对于天哥而言,高股息的股可以减低风险,是值得我们跟他一拼的,只要能确保他未来派发的股息不至于跌太多,那么还是有拼的空间,毕竟赚的机会比亏的机会大,投资本来就是一种没法100%获利的项目,既然有6-70%的胜算,为何不敢拼?但是如果情况回到5-5波的话,那么止损还是必要的,真的要做到永不止损,除非你能100%确认这只股真的是好股,未来业绩必定越来越好,而且当前并没有高估,否则的话,止损还是有他的需要存在的。

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8 条评论:

  1. 小弟才第二年学人投资。。。但是觉得我们的年纪差不多。。你已经17 年了。。。从对投资0概念到现在天天看youtube学股票,听cityplus财经,看天哥blog post分析财报。。过程是获益良多的。。讲到止损。。手上最大投资GENM 和 Air Asia, 账面亏损超过双位数(%)。。但是还是抓紧。。哎。。。。GenM, 不担心,财宏气粗。。Air Asia..年年贡献十几张机票给他。。但是酱多新搞作不懂何时才会真正赚钱。。。。Sabar。。平常心。。沉住气。。不要赌徒心态。。再烂的牌也要把它打好。。

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    1. 确实。。好好坚持在对的项目,长期下来,一定会有回报的,一起加油:)

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  2. 那请问天哥股票投资出现盈利,什么时候才卖呢?

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    1. 直到该股达到合理价,或者高于合理价,才开启止赚模式,一旦回调就卖掉。。

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  3. 说到止损,初初开始时就是心不甘。结果不必说就是越亏损越够力 才甘愿出场!

    我个人同意天哥的说法,有时候真的不知道底在那个价位。在有必要时,还是需要止损离场。等待下一个春天的到来才进场。

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    1. 嗯嗯,确实。。这就是股市,没办法的。。

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  4. 如果公司的生意模式转型或变质了, 也不是当初投资时所要的, 那么应该也是要止损吧。。 像最近的亚航就是这样的情况吧。天哥你的看法呢?

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    1. 如果公司生意i模式改变,而你认为不满意,就该看好股价,一旦跌破某个价位,就要离场了哦。。

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