Monday, June 4, 2018

TAMBUN (5191) FY2018 Q1 简略版

相隔一年再次分析TAMBUN , 结果它果然没有令我“失望", 一些重要的数据一直往下掉。 虽然它的周息率越看越吸引人, 但是现在是真的值得我们进场的时刻吗? 废话不多说, 直接进入主题。。。。。。




如果单单看这里的数据的话, 美到没有朋友, 但是为何股价一直往下跳水呢? 请接下去阅读。。。。。。

Revenue FY2018 Q1 对比 FY 2017 Q1, 下降了49.6%, 有 RM 40.079million。 同样的 Profit before tax 也下降了45.1% , 有 RM 16.932million.  EPS 这个季度有 2.62仙, 对比 FY2017 Q1(5.44仙), 少了2.82 仙。数据全部都是掉了接近一半或一半以上。

管理层表示, 这一次主要收入还是来自于Pearl City, Simpang Ampat贡献大约有95%. 这个 Pearl City 已经支撑TAMBUN 很多个季度了, 个人认为, 在这样下去, 迟早变零。 这一次的话, 管理层对于接下来的季度还是表示, 前景面对挑战, 但管理层相信以多年的经验, 还是会取得一个满意的财政年。

截止目前为止, 进行当中的房产项目有 70% take-up rate, unbilled sales 有 大约 RM 48.60million 。

~个人看法

目前看来, 经过这两年, 它的unbilled saled 已经没有剩下多少了, 虽然管理层表示会继续维持派息, 但是你试想, 公司快要没有收入了, 加上没有任何新的project  会公布或已经执行当中, 即使给你拿多几个季度股息, 但是它的股价会因业绩持续下滑, 也跟着下滑。 也就是印证了那句话“ 给你一粒糖, 输了你整间厂”, 虽然有夸张成分存在, 但是我也找不到比这更适合的形容词了。 我的好兄弟, bluefun 常讲, 不要因为较高的股息, 而忽略了业绩下滑的事实。

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作者
乡下小子
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写这篇文章的时候作者个人是可能有或没持有该公司股份,但是请别看到本文就胡乱以为作者叫你买或卖,整篇文章并没有任何买卖建议,也没有公告这公司什么内幕,更没有推高股压低价的其他企图,单纯分享作者的看法,本人与作者"怒"不对你的盈亏负任何责任,谢谢。

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8 comments:

  1. 曾经也是我想买进的股项之一,1.20 就想要买了,又想再等等看。结果等着等着,越等越不敢买。逃过一劫。

    小熊

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    Replies
    1. 果然是小熊大大, 小弟佩服。

      乡下小子

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    2. 没什么好佩服的啦,我是越老越怕死,想买又不敢,一直犹豫不决所以拖到现在,现在业绩下滑我更不敢买了。

      天兄还是乡下兄对Matrix 熟悉吗?想听听你们对这个公司的看法。

      小熊

      Delete
    3. 小弟对于MATRIX 没有研究。 至于师父的话, 没有记错, 在几年前的时候, 他有买过。 因为降熊秘籍一开头就有提到了。

      乡下小子

      Delete
    4. The management is relatively conservative, and he is premisstic of coming economic situation. I believe because of this, there will be no much turnaround opportunity in near term. And also because of same reason the company may not likely turn red in profit as property development cost is well control.

      Delete
    5. 是的, 这个可能性还是有的。

      乡下小子

      Delete
  2. 如果只看标题就死到很惨。。。 哈哈哈。。。。。

    ReplyDelete
    Replies
    1. 是的, 所以要看, 就要看完全部才知道。 呵呵

      乡下小子

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