Wednesday, January 24, 2018

IGBREIT(5227) Q4 2017季报

今天算是比较爽的一天,虽然整天都忙碌,但是今天都是忙碌在我有兴趣的投资事业,所以虽然早上做到半夜(当然中间有吞pop去吃饭啦XD),但是都做得不亦乐乎。。
废话少说,以下是IGBREIT最新出炉的第四季度的报告,到底好还是坏?我们继续看下去吧。。

Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31 Dec 2017

IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Financial Year End31 Dec 2017
Quarter4 Qtr
Quarterly report for the financial period ended31 Dec 2017
The figureshave not been audited
  • Default Currency
  • Other Currency
Currency: Malaysian Ringgit (MYR)

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION
31 Dec 2017

INDIVIDUAL PERIOD
CUMULATIVE PERIOD
CURRENT YEAR QUARTER
PRECEDING YEAR
CORRESPONDING
QUARTER
CURRENT YEAR TO DATE
PRECEDING YEAR
CORRESPONDING
PERIOD
31 Dec 2017
31 Dec 2016
31 Dec 2017
31 Dec 2016
$$'000
$$'000
$$'000
$$'000
1Revenue
134,354
125,654
524,918
507,344
2Profit/(loss) before tax
117,127
70,290
343,366
277,836
3Profit/(loss) for the period
117,127
70,290
343,366
277,836
4Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent
117,127
70,290
343,366
277,836
5Basic earnings/(loss) per share (Subunit)
3.34
2.02
9.80
7.98
6Proposed/Declared dividend per share (Subunit)
4.90
4.30
9.28
8.71


AS AT END OF CURRENT QUARTER
AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)
1.0597
1.0511

从报告中我们看到今年第四季对比去年同期的第四季,营业额成长了6.9%,而每股净利则成长了65%,总的来说,表面看的话,这个季度确实不错,但是别看得那么表面,因为他的每股净利是不准的~。~。为什么不准?因为他这里已经包含了产业估值4千万了,所以如果扣回出来的话,大概只有2.22SEN,意思10%的成长。会不会觉得我很厉害叻?到底哪里看到他估值产业呢?因为当我写这篇文的时候,早就按进去看了完整版本的啦XD,不然哪里知道~。~

好了,说笑完毕,如果看全年的话又如何呢?营业额比去年成长了3.47%,每股净利则成长了23%,当然这个是不准确的啦,至于扣除产业估值后的话,那么每股净利只成长了9.2%,也算不错了,最重要是股息也成长了6.535%,从去年的8.71SEN,成长至9.28SEN,尚算不错。

而季报里面,根据PROSPECTS里面的报告,大马零售在头3个季度成长只达到1.9%。而2018年,RGM反而上调零售成长,他们预测今年零售上的成长会不错。但是我个人反而比较担心升息对他们带来的影响,毕竟他们都是产业投资,利息也是他们最大的成本之一,不得不防。

目前来看,公司整体上还算不错,但是预料接下来2-3年,也不会好到哪里去,但是股息方面,预料商场还是可以保持每年都稍微成长一些,这个问题不大。但是以目前的股价1.61来看,扣除了10%产托税,其实周息率只有大概5.2%,记得对上一次(大概2013)出现过低于5%的时候,紧接而来的,就是股价大暴跌,而2017也出现了低于5,股价也从1.9x的高位下跌。而2013年的我也因此把我赚到的钱全部填上,也是我近10年来,惟一一年出现亏损,还好只亏了几千块水钱,因为下跌的幅度高达30%左右,把我全年的盈利并吞掉。所以如果你问我,现在到底会不会再买进,我会很老实告诉你,公司是很好,但是价格只是合理范围,没什么吸引到我,风险与回酬不符合我的胃口。

LAST PRICE 1.61
DY 5.2%+-

HAPPY INVESTING
BY 第一天

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写这篇文章的时候我个人是持有该公司股份,但是请别看到我的文章就胡乱以为我叫你买或卖,整篇文章并没有任何买卖建议,或推高股压低价的其他企图,单纯分享我的功课,本人"怒"不对你的盈亏负任何责任,谢谢。

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8 comments:

  1. REIT的钱被天哥赚完了。
    报告内容被天哥摸到清清楚楚。
    xD

    Imml

    ReplyDelete
    Replies
    1. 哈哈,做点功课是必定要的咯:)

      Delete
  2. 我甘大个仔都是第一次拿3位数的股息^_^

    ReplyDelete
    Replies
    1. 很快你的股息就会往4,5位数发展了,加油:)

      Delete
  3. 我也已经卖完了,好在是在1.7多的时候卖。

    再次跟你道谢,因为你的介绍,我才知道IGB reit 的存在,买入后就收息,没想到过后股价渐渐的上涨。以后有机会请你喝茶当面跟你道谢!

    Happy Investing!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 哈哈,别客气啦,买卖自负的,又不是包赚:)

      Delete
  4. 天哥,想向你请教一下
    看过igbreit每一年的财报都发现在equity 里的income distribution连续五年都是负数,是不是管理层只能赚取足够分红的钱,而没办法帮公司赚进多一些钱?
    路人丙

    ReplyDelete
    Replies
    1. 不是。IGBREIT每年都把100%赚到的钱派出,而且连管理费都兑换成unit,并把资金派出,所以才会有负数的情况出现:)

      Delete

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