Monday, August 7, 2017

IGBREIT 季报分析 (FY2017 ,Q2 )~ 乡下小子




~ 季报收入和开销篇

Q2 的话, 这个季度收入有 RM 127.3 million, 上升 2.2 %, 对比去年同个季度( FY 2016, Q2) 。所以Net Property Income 的话, 也增加了 1.6%, 这个季度有 RM88.0million. 对比去年同个季度, 主要上升的原因是
,这个季度租金收入增加了不少。

~ 季报现金和债务部分

这个季度, 现金增加了大概51.64%,目前公司有 RM 283.950 million,  对比 FY 2017 Q1.

债务方面, 这个季度有 RM1,238.422million, 对比上个季度 (FY 2017 Q1), 增加了大约1.12%。

~ 季报前景篇

货品涨价, 营运成本增加, 导致零售业者在第二季度面对挑战。如果业绩要回复到往常一样, 主要是看马币一整年的表现和外围的需求是否增加。

管理层这边继续表示, 尽管零售商场不断增加, 会导致销售业绩进一步压缩和更加激烈的竞争, 但是管理层还是会继续加强IGB REIT 的业绩, 积极探索Mid Valley Megamall和The Gardens Mall的资产增值计划,以保持稳定的流动收入,为股东创造长期价值。

~ 财报一些小细节

根据RGM (Retail Group Malaysia) 的数据, 2017年第1个季度, Retail Sales 反而掉了1.2%.这跟之前 MRA (Malaysia Retailers Association) 预测的成长 0.9% 和 RGM(Retail Group Malaysia) 预测的 1.5% 成长, 反而颠倒了过来。 据资料显示, 农历新年期间,销量比较低主要因为是消费者谨慎消费。

~~~个人看法

这个季度业绩, IGB REIT 有取得成长,对比去年同个季度。 但是如果留意到的话, 股息比之前少了。 Pavilion REIT 也少了, 这个也少了, 看来零售商场领域今年确实比较难过。 但是我还是相信, 那些零售商巨头们, 还是可以渡过这个挑战期间, 至于不断冒出来的新的商场。。。。我们到时再看看3年后,会有多少商场还存在。

目前股价是 RM1.75 (4.8.2017), 还比上个季度的时候股价, 还更高一些。 看来市场还是喜欢一些比较稳的REIT。 如果股息率有 5.5% 的话, 可以考虑逐渐持有这个 REIT, 毕竟 管理层确实有在用心经营。可能你会想, 那不是要等到价格很低的时候才能进? 是的, 没有错, 个人投资理念是等榴莲跌, 才进场, 这样榴莲就不会扎到你的头。就算扎到, 也只是两三粒而已, 不会是十多粒。 XD 另外, 个人看法是 股票组合需要至少一只稳定收息的股来做后盾会比较好一点。

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作者
乡下小子

这篇文章纯粹作者看法,整篇文章并没有任何买卖建议,或推高股压低价的其他企图,单纯分享作者的功课,本人与作者"怒"不对你的盈亏负任何责任,谢谢。



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