Tuesday, November 24, 2015

世纪通运 (7117)Century Logistics 2015 Q3 季报

期待已久的century终于出季报了,既然最近我买了许多,所以我自然非常期待他的报告,既然自己做了攻功课,就顺便把看到的放上来吧,废话少说,季报如下。。


Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30 Sep 2015

CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD

Financial Year End31 Dec 2015
Quarter3 Qtr
Quarterly report for the financial period ended30 Sep 2015
The figureshave not been audited

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Currency: Malaysian Ringgit (MYR)

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION
30 Sep 2015

INDIVIDUAL PERIOD
CUMULATIVE PERIOD
CURRENT YEAR QUARTER
PRECEDING YEAR
CORRESPONDING
QUARTER
CURRENT YEAR TO DATE
PRECEDING YEAR
CORRESPONDING
PERIOD
30 Sep 2015
30 Sep 2014
30 Sep 2015
30 Sep 2014
$$'000
$$'000
$$'000
$$'000
1Revenue
76,324
69,433
224,528
209,545
2Profit/(loss) before tax
8,517
7,229
33,693
24,028
3Profit/(loss) for the period
6,286
5,141
25,752
16,325
4Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent
6,275
5,128
25,736
16,249
5Basic earnings/(loss) per share (Subunit)
1.69
1.40
6.98
4.46
6Proposed/Declared dividend per share (Subunit)
1.50
2.00
4.50
7.00


AS AT END OF CURRENT QUARTER
AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)
0.7700
0.7400

从上述季报我们以季度来计算的话,我们会看到revenue对比去年同季度有大约10%成长,而每股净利则成长了大约20%,是好的现象。而如果以第一季到第三季来计算的话,Revenue成长了大约7%,但是每股净利却成长了57%,那么夸张?非也非也,因为今年该公司有出售了一片土地,所以有了一次性盈利,如果不算一次性盈利的话,成长大概介于6%,所以你看回季度对上一个季度,好像负增长很多的模样,其实是一次性盈利作祟,还有6%~。~,虽然少,但是有成长就好了,每年6%成长,加上7%股息的话,那么回酬就介于13%++了~。~

说到股息,为什么成长了反而股息从去年的7SEN变成今年的4.5SEN?有问题?非也非也,因为去年他有做了一项企业活动,所以股数从当时的一股变成3股了,所以换算回来的话,4.5x3来说,就相等于去年还没分拆前的13SEN左右了,也成长了接近1倍了,是好的现象~。~

如果从整体业绩来看,我个人尚算满意,我预测业绩只有1SEN(就是分拆前的3SEN),但是出来就有1.7SEN(大约分拆前的5SEN),比预测好,个人会继续留意是否有机会低价买进。但是也有一点点隐忧,第一就是现金流收款方面变得比较慢了,再来就是NESTLE向该公司索偿大约2000万的赔偿,管理层在上个季度的报告说明该控告是不存在的,不过目前还在打着官司,一切难说。反而让我跌眼镜的是,该公司也反控告NESTLE索偿2项分别80多万和850万左右的赔偿金,有大龙凤看了,不过这些在财商以外的我就无法预料了,富贵险中求好了XD,不过我大概计算过,最坏情况输到完,该公司一年3亿营业额,只赔偿2000万来说,情况也没有那么悲观,但是万一输了,股价波动在所难免,但是长远来看,相信问题不大~。~

写这篇文章的时候我个人是持有该公司股份,但是请别看到我的文章就胡乱以为我叫你买或卖,整篇文章并没有任何买卖建议,或推高股压低价的其他企图,单纯分享我的功课,本人怒不对你的盈亏负任何责任,谢谢。

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24 comments:

  1. 因为天兄的关系,我也去稍微的去研究了这件公司。发现它派息不错,而且净利也上升,是很不错的公司。是我会纳入旗下的公司,适合作为股息派的我。感谢天兄的分享。

    安啦,要是有什么亏损的话,绝对自己负责,与你一概无关!祝大家猪笼入水吧!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 呵呵,其实我知道你是理智的一群~。~,而且大部分的读者都是理智的一群,只是有一小部分激进份子而已,所以我才大大个字告示出来~。~

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  2. 一年3亿营业额,只赔偿2000万..

    应该是看一年的净利才是吧?

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    Replies
    1. 其实你有道理,不过按照一般做账手法,支出都是从营业额那边开始扣除,再剩余的盈利或亏损,才交税等等,如果是交完税的净利扣就不太对了:)

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  3. century是不是做nestle的logistics?如果是那nestle就是大客户啦。century竟然跟大客户打官司,是钱赚太多了吗?
    “......每年6%成长,加上7%股息的话,那么回酬就介于13%++了......”公司的成长+股息就等于回酬吗?

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    1. 喔喔,这样他就没注明,不过相信century的老板也不是傻瓜,要做人家生意自然不可能翻脸,不过相信是谈判破裂没生意做了,就跟他打到底吧。。

      其实在长远下来,公司成长的效果也会反映在股价和股息,所以这样算不是我说的,是林奇说的:)

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  4. 可是季报出了,盈利成长但股价反而稍跌。大家是怎么了。

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    1. 或许市场觉得业绩不满意~。~?不如问问自己,你是投资公司的价值,还是公司的价格:)

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    2. 功力还没到达不能不被市场影响情绪。不过经你一分析(我是不大会仔细看季报的,大概看而已),还是有信心的。谢谢你的分享!

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    3. 其实别信我,信自己:)
      目前我看到最大的隐忧是官司而已,这个结束了,一切都会好了,无论成败,长远来说该股收下股息,再成长一些还是不错的,短期就难说了,看耐性吧~。~

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  5. 应该是未来的价值~。暫时放在雪樻冰封~

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  6. century好像没有什么在南部活跃, 在路上那么久, 只看过一次 century 的罗里, 大多是是evergreen, TN, xinwha 在南部很活跃。 还有其他牌子。

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    1. 哦哦,这个我就不太确定,他财报没注明XD

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  7. 天哥!请问官司是几时打?

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    1. 26号过堂,但是还没有最新开审消息。。

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  8. 如果庭外如解就皆大欢喜啦!!!会吗?

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    1. 世界上什么事情都有可能的~。~

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  9. 官司如何了?今天的通告对century好吗?先谢谢天哥!

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    1. 官司还在打着,今天的公告是跟进下官司的进度而已,都是皮毛,没有任何详情。。

      而外面的风是说,目前他们俩谈着庭外和解,century便宜点接nestle的job来做,不懂消息是否属实。。

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