Wednesday, July 2, 2014

2014上半年我手上股票的行情

没错,到了年中又是评估投资回酬的时间了,当然我是喜欢每隔半年评估一次,无论赚亏都评估,因为了解自己的投资,是非常重要的,可以从中发现问题从而改正,这样投资才有机会去蕪存菁嘛。但是我也认识一些身边的人呢,当盈利的时候就每个月告诉你赚了多少,当亏本的时候就安静度过=。=,毕竟每个人有自己的风格,而且报喜不报忧也是人类的天性嘛,所以其实他们也没什么不正常,毕竟要维持个厉害的形象,需要知识之余,也需要点运气的,有谁投资是没亏损过呢,最重要拿得起放得下,不知道你身边有没有人是赚钱时就大大声,亏钱时就不敢出声呢~。~

好了就看一看这个那么糟糕的年份我亏了多少先~。~。。

数据截止于30-6-2014
公式 =(最后股价+股息)÷ 年头股价
(股息以派发日期为参考)

Financial Stock(金融股)

Ambank
share price 31-12-2013 = rm7.24
share price 30-6-2014 = rm7.12
dividend(股息)= 0sen
total = (-1.66%)

MBSB
share price 31-12-2013 = Rm2.21
share price 30-6-2014 = Rm2.17
dividend(股息)= 5sen
total = 0.45%

AEONCR
share price 31-12-2013 = Rm14.72
share price 30-6-2014 = RM15.98
dividend(股息)=0sen
total = 8.56%

HLFG(hong leong finance group)
share price 31-12-2013 = Rm15.48
share price 30-6-2014 = RM16.14
dividend(股息)=25sen
total = 5.88%

OSK
share price 31-12-2013 = Rm1.65
share price 30-6-2014 = RM1.79
dividend(股息)=5sen
total = 11.52%

PBBANK
share price 31-12-2013 = RM19.4
share price 30-6-2014 = RM19.58
dividend(股息)=30sen
Right Issue = 6.08÷10=61sen
total = 5.62%

LPI
share price 31-12-2013 = RM17.44
share price 30-6-2014 = RM16.9
dividend(股息)=52sen
total = (-0.11%)

REIT&Property(产托+产业)

IGBREIT
share price 31-12-2013 = Rm1.19
share price 30-6-2014 = RM1.22
dividend(股息)= 3.61sen
total = 5.55%

SUNREIT
share price 31-12-2013 = Rm1.24
share price 30-6-2014 = RM1.44
dividend(股息)= 4.33sen
total =19.62%

UOADEV 在今年内卖出
share price 31-12-2013 = Rm1.94
share price 30-6-2014 = RM2.07
dividend(股息)= 0sen(+13sen july)
total =6.7%

Matrix
share price 31-12-2013 = Rm3.41
share price 30-6-2014 = RM4.20
dividend(股息)= 5sen
total =24.63%

Other(其他)

HAIO
share price 31-12-2013 = Rm2.57
share price 30-6-2014 = RM2.56
dividend(股息)= 4sen
total = 1.17%


PADINI (在今年内卖出
share price 31-12-2013 = Rm1.81
share price 30-6-2014 = RM1.97
dividend(股息)= 5sen
total = 11.6%

TIENWAH在今年内卖出
share price 31-12-2013 = Rm2.68
share price 30-6-2014 = RM2.34
dividend(股息)= 0sen
total = (-12.69%)

MAGNI
share price 31-12-2013 = Rm2.34
share price 30-6-2014 = RM3.17
dividend(股息)= 5sen
total = 37.6%

我的一点小秘密
X公司(一家没流量的公司,请允许我保密一番)
share price 31-12-2013 = Rm1.54
share price 30-6-2014 = RM1.42
dividend(股息)= 5.6sen
total = (-4.16%)

今年看起来我大部分的股票都不错嘛,大部分都处在5%以上,这符合我以1年12%为目标的老人投资法。不过还有4只是负回酬的,不过还好大部分都是正回酬啦,所以相信正题来说应该是个不错的一年。而投资股票的好处,就是如果该股的前景不行,我们还可以选择卖出,来减低贬值的机会,至于如果觉得该股前景不错,我们就可以选择加码来达到更多增长。不过我们先算算,如果平均都从年头持股到今天,那么平均回酬到底是多少呢?

答案是7.51%
如果半年拿个7.5%,那么一年下去就有15%比我目标最少12%来得高。其实原来平均跟着我自己的组合去进行,基本上就已经达标了嘛,当然资本大的时候,我们不可以太集中,不然有什么冬瓜豆腐就大锅,所以我才会把组合分得那么散,当然即使是散,经过研究和分析过后,得到合理回酬的机会,是比单独来得低,但是得到亏损的机会,也是比单独来得低,所以这是分散风险,总的来说,尚算满意。

那么我自己的组合呢?我把注码不平均的AIM着四只稳定的老人股,其他都是陪跑的,所以我的半年总回酬是。。11.71%,投资高风险拿到11.71%不难,但是投资老人股居然也有这个媲美巴菲的回酬,所以今年我给自己的评级是及格并且非常满足了~。~,但是其实我真正的回酬是13.75%,但是由于我每个月继续加码不同的股项,而新资金还没开始发酵,但是总成本就变多了,除于更大的资本就把成绩拉低了,所以如果我是完全没有PUMB过水进去的话,那么我真正的回酬就是13.75%了,不过嘛不加码的13.75%,是跟加码后的11.71%差不多嘛,所以我宁愿资本大赚11%,也好过资本一直中等赚13%XD,做人要继续增长嘛~,~,至于我这个资本规模,基本上拿到11.71%就媲美我这个每个月三千多元薪水左右的低薪族人赚钱2年多的薪水了,所以嘛有时候真的不太想上班呢XD,因为退休已经不是太遥远的梦想了~。~

距离我的整年12%目标,基本上半年就达标了,看来今年的卖股策略非常成功,X公司业绩不理想,所以我2月就卖出了大部分(还有一些卖不急了),由于量大,所以为总体资本贡献了不少力度,而TIENWAH由于我又看到他业绩不理想,所以也赶紧卖出,虽然卖出的价格比去年收市价为低,但是也起码救回了资金被牢套的危机。当然最大贡献的当然属OSK莫属啦,他今年回酬11.52%,但是我今年大量买入的价格,是比去年收市来得低的,所以我赚到比上面的表多的数目。但是最跌眼镜的莫过于SUNREIT莫属了,真的没想到那么快可以增长个差不多20%,这不是一般产托做得到的,歪歪赚翻了吧,记得当时她选SUNREIT,我选IGBREIT,结果她的先开跑了,不懂几时轮到我呢~。~而我看好的小型股MAGNI依然领跑,去年以71%盈利冠绝我的组合,今年上半年继续以37%盈利带头跑,再跑多一点我就开翻了,可惜这只只买几万罢了,不然整个组合将被他拉着冲了~。~,不过嘛我的投资策略是买股宁可不亏,也不要以亏博大赚,这只股冲的速度虽然快,但是他量是非常低的,所以如果买入太多,那么万一有什么事情出现是蛮难逃跑的。

而投机方面呢,今年的两只投机股UOADEV和ENGTEX也为我贡献了一些啦,目前投机属UOADEV为最多,因为我根据经验,知道他股息派发前会有一轮涨幅,所以买入而他也真的涨到接近20%,但是过后回调了,所以我基本上只得益大概15%左右,不过依然比他6%赚幅为多啦,当然接下来还有一只我正在做的投机股就是MATRIX啦,这只就是HARRY兄跟我聊天的时候,无意中提起的,然后我留意到这只股有红股即将派发,以我过去的经验,只要派发红股,那么该公司的股价就会飙涨了,但是目前来说我留意到炒家都含苞待放的入够货了,现在万事俱备只欠东风了,所以有兴趣想要1-2个月内赚点短期钱的朋友可以留意下~。~详情请查看投机买入MATRIX 和投机买入Matrix V2(当然我不是鼓吹投机啦,不过这只股在大家眼中是属于投资型的好股之一,而且适逢我觉得有机会,才投机一下的,你们看到我组合就知道我不是很喜欢投机啦,都是贵价货嘛~。~)

记得去年说过:成王败寇就看2014了,收复失地的年份。由于我已经差不多想退休,所以明年的目标继续以股息增长为主,如之前预测的不投入资金也能达到45%增长,所以目标要把股息增长到55%,而目前为止呢,股息与去年同期比较,已经增长了超过100%了,远远比55%为高,当然这是由于半年的IGBREIT所致,整年目标依然维持在55%,所以我才有那么多闲钱继续加码(详情参考2014前半年股息报告),记得之前跟朋友说过笑话说,餐餐吃牛排吃到尿酸爆灯都还吃不完呢(当然我不是LC他,请别误会我是这么串的人啦=。=,是因为跟他熟所以开玩笑嘛,大家都知道我喜欢开玩笑的咯~。~)所以说嘛,人赚钱是有限的,钱赚钱才能够无限发扬下去,所以如果你还没开始投资,请马上开始,10年过后,你一定能够做得比我更好,加油加油:)

注意:请别跟着这个组合买,投资前请先自行计算风险,因为随着每一季报告,我随时会调整我的投资组合。

打个广告:有兴趣了解我如何用10年时间从2300元起家到今天随便收一个月股息都多过2300元的或者想要开始投资但是不懂怎么开始的,记得点击下这个哦,请见谅我那么HARDSELL啦,剩下不多了,现在要筹点数来加印XD

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80 comments:

  1. 虚空兄早~
    身边还有一种就是每天喊亏钱的..
    哇,又亏了几十千又几十千,不懂是不是真的有那么多几十千一直亏...

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    1. 虚空兄的秘密股穿帮了... ;p

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    2. 哇,无名兄身边的人那么猛啊,几十千几十千那样亏啊=。=
      是吗,哪里穿帮的啊=。=,你说说看他stock code最后一个字是什么(例如pbbank就是(K)~。~(不要直接说,更穿帮XD)

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    3. 你在文章里分别给了年头的价钱和年中的价钱,再加上股息的信息,只要去screener那里一filter,答案就出来了。:)

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    4. 第一天低估了科技查资讯的能力^0^

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    5. 我是科技白痴呢,再每个人一部智能手机的年代,我还拿着call机的,要不是hle不准人家用call机买卖,我才不会换掉呢=。=

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    6. 是个T字,对吗?
      无名~

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    7. 果然被猜出来了=。=,那只不太行了啦,市场不够消化竞争者。。

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    8. 是不是 T 开头的 reit ?

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    9. wendy 来补一手,
      t......t ? reit ? 呼之欲出。
      如没猜错应该会水星卖那只一样。

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    10. 现在的科技啊,好像全世界都知道,只有我一个傻傻还不知道那样=。=,看来没有秘密了啦XD

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  2. 单单股息就是多啦啦的N倍。。。
    恐怖。。。

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    1. 你是学生嘛,慢慢来不急~。~

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    2. 光阴似箭呀。。。
      多啦啦

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    3. 如月如梭啊。。。
      拉多多

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    4. 一步一步来,不用着急,越想快结果越慢,这是真的。。

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    5. 电脑坏掉,急需套现,结果OSK被逼卖了。。。
      多啦啦

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    6. 哈哈,裁翁失马,或许套现是好事也说不定呢~。~

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  3. “赚钱时就大大声,亏钱时就不敢出声呢”
    哈哈。。如你所说。。还真的有这样的人叻。。

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    1. 我有些朋友确实是这样的人呐~。~

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  4. 在agm听到sunway putra mall 圣诞节开张,我差些失控要大笑^0^

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    1. 哈哈歪歪要那么失仪态吗~。~,也告诉你一些秘密,putra hotel的信封也已经开始印刷了,看来不远了~。~

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    2. 因为太高兴了^0^

      希望sunreit有一年一度的agm,当去庆功:)

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    3. 现在好像规定产托都要举行agm了,不懂消息准确吗。。

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  5. 请问为什么没拿买价来除呢?

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    1. 因为我觉得买入价计算蛮欺骗人家,感觉提高了盈利,好像我几只以前是几块的,现在都十多块了,几百个%但是盈利却只有几万,感觉非常造作,所以我每年都清算每年的盈利:D

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    2. 其实是要看你用什么方式计算:
      1) 从买入 hold 到现在总共赚了多少%
      2) 从年头算起,看在今年总共赚了多少%

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    3. 我通常是选2啦~。~
      第一样需要太多时间了,那么遥远的事情,几年内又买入等下又投机卖下买下,然后又红股又分拆又right issue,想到都头昏,而且还那么多只,我看要写整个星期才整理到资料=。=

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    4. 关于第一项,我的 formula 是 :
      total sell - total buy + dividend + current share value = a
      然后以 a ÷ total buy × 100% 就是巴仙率了
      以 excel 持续记录的话,要算出赚幅不会是问题,我本身就设计了这样的 excel file,再跟 Jstock 配合,就很容易管理我的投资组合了。也许我是新人,而且早早就意识到要设计一个系统去管理我的投资组合,因此我在进入股市初期就慢慢设计我的系统,由于在股市初期,买入的股票不多,因此容易设计我的系统,等未来股票越买越多时,我只是更新在我的 excel file 而已,一切 formula 会自己计算

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    5. 呵呵,果然有前途啊,一开始就那么有大计,我之前那么遥远的数据都寄存在一本书里,那本书都遗漏了咯,记得当时拿出来key in到电脑,结果keyin 完就丢了,但是没想到电脑的档案坏掉了,只救得回一部分=。=

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    6. 不敢当,理财都有教记账。投资是理财的一种,每一笔交易哪里可以不记?
      BTW,从你的经历,看来我得加强 backup

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    7. 对呢,一定要BACKUP,我现在都邮寄一份去自己的邮箱保存=。=

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  6. Brother Tian, Why your portfolio not using entry price to calculate return?

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    Replies
    1. Ck兄,就是感觉有点不正确,有骗人骗自己的感觉,弄个每只股总增长几百个%出来,其实每只只赚几万,但是就讲到好像赚几十万那样:P

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    2. 没有问题啊!反正它就是有那样的增长不是?
      成本增长给自己看,年度增长用来评估

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    3. 啊!变蓝色标题了 lol

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    4. 哈哈,其实嘛我一般都是把买入价丢掉忘记掉,这样比较不会让我老是有个压力,即使股价已经不值得那么高,但是有了这么一把尺,我又会计算失误呢~。~,不过我久久也会去看下啦XD

      啊,蓝色标题,这样小的事情都被你发现啊~。~

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  7. 虚空兄可以分享下今年卖PADINI的理由吗?我看到P因为syariah compliance问题而股价下调,不过管理层有在努力拿回syariah status..看好它会在年尾会调涨。。所以买了一些。。

    ~tcwin~

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    1. 其实没什么特别原因,只是我认为他的增长不配他现有身价,并且跟我的老人组合match,况且我只有5千股,是买来观察的,既然增长不符合预期,并且我的组合太散,所以就陆陆续续把这些几千股的散股卖出。

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    2. 哇!五千股拿来观察。。不懂几时我才可以。。我的全部Padini都没你的多。。 哈哈。。多谢分享^^
      ~tcwin~

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    3. 啊,还好还好啦~。~
      比上不足比下有余啦。
      TC兄加油,3年后我要看到你资本最少比现在多2倍,先有目标,再计划并跟着计划去行,一定成功,我说的,加油加油:)

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  8. 恭喜,恭喜,又向财务自由迈进一大步 。我们要向你多多学习了

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    Replies
    1. 谢谢祝贺啊,其实你也不差嘛,只不过我们的领域不同罢了,我还担心很快被你追上呢~。~

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  9. Brother Tian, you earns few ten thousand also considered little money. When can I have your status?

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    Replies
    1. 啊ck 兄,我有这么说过吗:D,开玩笑说的吧:D

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  10. 大家一起加油!!!! :)

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    1. 用AH BOON兄的留言来造句:
      大家一起加油,迈向财务自由
      ~。~

      Delete
  11. 虚空前辈,

    三十出头就有接近百万的投资组合,真的很厉害!:)

    想请问,在熊市选大大力买进对的股,是资本开番的重要“过程” 吧?那,如果熊再次光临,以你的经验,会选那几只 “对” 的股呢?该如何选?在书里,有提到OSK 跌倒很低价,然后起到很高价。表示金融股买在熊市,守到牛市开番的 ”潜力“ 会比较大??

    谢谢 :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Boonchin兄啊,别前辈前前辈后啦,我不好意思的XD,说老实的单单股市组合就还没到啦~。~,我认为熊市嘛,如果再有一次机会,我会选几只来分散大大力买入,选几只类似OSK之类的中小型股吧,不过还是要看到底那一只比较值得还有前景比较好啦,现在这样蛮难说嘛,总之就不是买PBBANK,HLFG,也不是买IGBREIT和SUNREIT就对了,那些是没什么机会涨3-4倍的=。=

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  12. 虚空前辈,我想请教下您。我是新手,我在2.01的时候买了PADINI。请问我应该套现吗?看来应该不是到哪里了(之前涨了)。

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    Replies
    1. 不会*到哪里了 =(

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    2. 别前辈不前辈啦~。~
      其实PADINI不错的,如果你不等钱洗,其实守着拿点股息,是亏不了的,就看下接下来业绩有没有惊喜咯,即使没有,他的股息也估计每年有5%以上,还不错~。~

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    3. 谢谢你 ^_^
      可是呢,我更希望资本会增值啊,单靠股息比较慢啊,不是吗? =(

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    4. 当然嘛,不过资本增长呢一般上都是博的,没有说肯定啦,这只以股息为主,然后看接下来有没有机会增值罢了~。~
      当然你也可以转船啦,不过要找到好船而且好价才好转,不然情况或许还是会一样的~。~

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    5. 谢谢你的建议 ^_^
      我来迟了啦,你3月时介绍的股都有一定的资本增值了,我6月尾才找到你的BLOG
      不过没关系,股市是最不缺机会的了,我会慎重考虑的,谢谢你哦。
      还有啊,我EMAIL了你,我要一本电邮的,你还没复我哦。。。 =)

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    6. 不客气,希望这个建议可以帮到你:)

      e..?没有啊,我每天都有处理电邮的哦,我再翻查一篇都没看到,不如你再电邮一次看看~。~?

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  13. 想问下天兄,我注意到你多是投资在金融与产业/托。对于其他领域,比如种植、工业产品、油气、建筑、航空等,你会去投资吗?

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    Replies
    1. 其实是金融业一来我比较熟,二来我业找到不错的选择~。~其他呢我业不会抗拒啦,不过说真的其他领域就不够熟,所以不会投放太多资源,当然如果遇到可遇不可求的机会,我还是会投资的~。~

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  14. 你好,愚昧的想请教你,你上面分享所指的四只老人股是哪四只?我发现“个股分析”里面好像没有“HLFG" 的分析?为什么? -YJ

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    Replies
    1. 知道哪四只真的重要吗~。~
      IGBREIT,SUNREIT,OSK,HLFG咯~。~
      被你发现了,其实这只没什么人有兴趣的,所以为了流量着想,就没写了XD

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    2. 我是好奇宝宝嘛。=P

      哎呀,酱我不是没得“偷抄”你的功课?=( - YJ

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    3. 哈哈,那只没人看的怎么你会敢兴趣呢XD
      也没关系嘛,我也已经教过怎么做功课了嘛,信自己XD

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  15. 那只没人看的怎么你会感兴趣,还买呢?=P
    其实我是想偷抄你功课里面的“合理价”,哈哈~ 可以帮我算一下吗? XD -YJ

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    Replies
    1. 就是没人要的股才有低估嘛~。~
      现在三更半夜了,很懒惰了,得空再算一算(不懂会不会忘记了XD),还是大概的算一下给你,现在还是低估,最少值得19.2。

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    2. 谢谢你~ 老实说我是这样的认为,以你的名气,写一篇“HLFG”的分析,这只没人兴趣的股,就腰身变得很多人有兴趣啦~ 哈哈哈 ^_^ -YJ

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    3. 现在太迟了,要写几年前7块的时候就应该写了XD,现在恐怕会害到人呢~。~

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    4. 还没达到你的境界,所以无法明白你所说的。可以解释吗?我想学学你的精神~请赐教吧~ =) -YJ

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    5. 我说现在迟了,虽然还是低估,但是前景不太乐观,盈利机会比风险大不了多少,害人就不好嘛~。~

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    6. 如果我没漏读,你上面好有提到你把筹码不平均aim在四只老人股吧~你的意思是加码吗?如果是,HLFG前景不乐观还加入?不好意思, 我还是不明白 >.< -YJ

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    7. 不是加码,已经买入很久了,只是我的组合比较集中在这4只。
      前景不乐观,不过鉴于买入价够低,所以不怕,进可攻退可守,但是如果我现在介绍,那么人家买就进不可攻,退又没得退了~。~

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    8. 原来如此。谢谢你耐心的解释~ ^_^ -YJ

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  16. 你是银行股的爱好者 (Y)
    我个人比较喜欢食物股,可是却接二连三的错过了机会,一开始错过了bjfood,过后又错过了mflour。果然机会来了就要会抓,哈哈。

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    1. 呵呵,那么再有机会就别错过咯~。~

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  17. 虛空大大,如何看待weida?

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    Replies
    1. 这只啊,没什么留意,刚刚帮你看了下,业绩不太稳定,虽然是一直有盈利,可是没看到什么潜力,为什么会看上他呢~。~?

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